
견디기 힘든 이별을 겪고 외부와 단절한 채 살아가는 미우. 어느 날인가부터 수수께끼 같은 문제적 예술가에게 끌리기 시작한다. 그러면 안 되는 줄 알면서도.
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고통스러운 이별을 겪은 후 연애는 그만두고 작품에 몰두하기로 마음먹은 미우. 그러던 어느 날, 내면의 깊숙한 본능을 일깨우는 매력적이고도 냉담한 예술가를 우연히 만난다.

견디기 힘든 이별을 겪고 외부와 단절한 채 살아가는 미우. 어느 날인가부터 수수께끼 같은 문제적 예술가에게 끌리기 시작한다. 그러면 안 되는 줄 알면서도.
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자신의 재능에 확신이 없는 대학원생 오사카베는 동급생을 향한 짝사랑으로 힘들어한다. 미우와 렌은 서로에 대한 끌림을 주체하지 못한다.
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광고계에서 일하려고 미대를 그만둔 사키는 질투심과 친구를 향한 마음으로 고통스러워한다. 한편, 앓아누운 미우를 렌이 찾아온다.
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렌과의 관계에 자신이 없는 미우. 렌의 예쁜 소꿉친구가 등장하자 더욱 불안해진다. 히카리는 오사카베의 고백에 대해 곰곰이 생각해 본다.
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루키는 미우의 곁에 있고 싶다는 것을 깨닫는다. 학생들은 우사미 교수, 치아키와 함께 잠시 머리를 식히기 위해 시골로 떠난다.
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자신이 렌에게 가장 중요한 사람이 아니라는 사실에 절망하는 치아키. 마지막 남은 시간을 즐겁게 보내게 해달라고 렌에게 부탁한다. 미우와 데이트에 나선 루키는 미우의 마음을 움직일 수 있을까?
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비극적인 사건 이후, 렌은 모두에게서 멀어져 어둠 속에 칩거한다. 사키는 중요한 결정을 내리고, 메구는 감정에 솔직해지기로 한다.
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새롭게 영감을 얻은 미우는 작품에 매진한다. 렌은 미우와의 첫 만남이 어떻게 모든 것을 바꾸어 놓았는지 회상한다.
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